  INDUSTRIAS
PEÑOLES, S. A.B. DE C.V. |
|||||||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
PRINCIPALES CLIENTES
En 2010 las ventas de Metales se realizaron a
676 clientes y las de Químicos a 304 clientes.
A continuación se indican los principales
clientes de Peñoles y su porcentaje de participación en las ventas del
ejercicio 2010:
CLIENTE
|
% DE VENTAS
|
Bank of Nova Scotia
|
9.0
|
Bianchi & Co S.A.
|
8.3
|
Umicore Precious Metals
|
8.1
|
Scotia Mocatta
|
7.2
|
Standard Bank plc
|
7.1
|
Solid Silver, S.A. de
C.V.
|
4.5
|
Heraeus Metals
|
4.3
|
Enertec Exports S. de
R.L. De C.V.
|
3.8
|
Coins And Things
|
3.8
|
Sumitomo Corporation
|
2.0
|
Mitsui
|
2.0
|
Coimpa Sociedade Industrial de Metais
Preciosos
|
1.7
|
Ternium México
|
1.7
|
Trafigura Beheer, B.V.
|
1.5
|
Glencore International
|
1.4
|
INFORMACIÓN DE MERCADO
Industrias Peñoles participa principalmente en
mercados internacionales de “commodities”, en su mayoría de los siguientes
metales: plata, oro, zinc, cobre y plomo afinados. De ahí que los precios de
sus productos son fijados, en principio, por las leyes del mercado de oferta y demanda.
En función de los volúmenes de producción, Peñoles es
el mayor productor mundial de plata afinada y bismuto metálico, se encuentra
entre los líderes latinoamericanos en la producción de oro, plomo y zinc
afinados, y entre los principales productores mundiales de sulfato de sodio.
Peñoles realiza sus ventas tanto en México como
en más de 30 países. En los mercados internacionales, Peñoles vende un volumen
importante de sus productos a través de sus subsidiarias. Peñoles, Metals &
Chemicals y Bal International, ambas empresas localizadas en Estados Unidos, y
Quirey do Brasil, localizada en ese país, son empresas a través de las cuales se
realiza gran parte de las ventas de exportación.
Por lo que se refiere a las ventas locales, el
precio es fijado en dólares americanos pagaderas en pesos; de ahí que
aproximadamente 95% de las ventas totales de Peñoles son en dólares o denominadas
en esa moneda.
INFORMACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE
EXPORTACIÓN.
∗ El negocio Minero-Metalúrgico desarrolla actividades relacionadas con la industria desde la exploración, extracción, venta de concentrados y minerales, la afinación y venta de metales afinados no ferrosos.
∗ El negocio Químico produce y vende especialidades químico-industriales, principalmente para las industrias de detergentes, jabón, vidrio, papel y textil.
Operaciones inter-divisiones: Los ingresos y gastos por segmento, incluyen operaciones entre los negocios. Estas operaciones son efectuadas a precios de mercado competitivo. En la consolidación se suman las cuentas de las empresas controladoras y se eliminan las operaciones intercompañías.
2010
|
Minero
Metalúrgico
|
Químico
|
Otras y
Eliminaciones
|
Total
Consolidado
|
Ventas netas a
Terceros
|
36,304.1
|
1,507.6
|
26,616.1
|
64,427.8
|
Ventas intersegmentos
y
coberturas
|
22,641.0
|
489.1
|
-23,681.6
|
-551.5
|
Ventas a partes
Relacionadas
|
375.0
|
-
|
-
|
375.0
|
Total Ventas
|
59,320.1
|
1,996.8
|
2,934.4
|
64,251.3
|
Utilidad Bruta
|
22,182.9
|
720.2
|
-1,819.7
|
21,083.4
|
Flujo operativo
|
19,514.7
|
716.3
|
-3,668.4
|
16,562.5
|
2009
|
Minero
Metalúrgico
|
Químico
|
Otras y
Eliminaciones
|
Total
Consolidado
|
Ventas netas a
Terceros
|
26,713.2
|
1,510.1
|
17,798.1
|
46,021.4
|
Ventas intersegmentos
y
coberturas
|
14,286.9
|
419.2
|
-16,153.3
|
-1,447.1
|
Ventas a partes
Relacionadas
|
238.6
|
-
|
-
|
238.6
|
Total Ventas
|
41,238.7
|
1,929.3
|
1,644.7
|
44,812.9
|
Utilidad Bruta
|
15,019.5
|
805.4
|
-1,967.3
|
13,857.6
|
Flujo operativo
|
13,326.4
|
789.8
|
-3,678.4
|
10,437.8
|
2008
|
Minero
Metalúrgico
|
Químico
|
Otras y
Eliminaciones
|
Total
Consolidado
|
Ventas netas a
Terceros
|
32,924.8
|
1,263.5
|
20,145.0
|
54,333.3
|
Ventas intersegmentos
y
coberturas
|
15,731.8
|
513.7
|
-17,576.0
|
-1,330.5
|
Ventas a partes
Relacionadas
|
28.0
|
-
|
-
|
28.0
|
Total Ventas
|
48,684.6
|
1,777.3
|
2,568.9
|
53,030.8
|
Utilidad Bruta
|
11,420.0
|
427.7
|
364.8
|
12,212.4
|
Flujo operativo
|
9,812.0
|
409.8
|
-1,277.6
|
8,944.2
|
Segmentos geográficos: Los negocios productivos de Peñoles son manejados principalmente en México, pero sus productos son vendidos en cinco áreas geográficas del mundo.
Ventas por áreas geográficas: En la tabla siguiente se muestra la distribución de las ventas consolidadas por área geográfica:
2010
|
%
|
2009
|
%
|
2008
|
%
| |
Domésticas (México)
|
14,303.9
|
22.3
|
11,554.4
|
25.8
|
14,372.9
|
27.1
|
Estados Unidos
|
38,153.6
|
59.4
|
21,331.7
|
47.6
|
26,280.4
|
49.6
|
Japón
|
337.6
|
0.5
|
238.7
|
0.5
|
5.8
|
0.0
|
Europa
|
8,502.0
|
13.2
|
9,584.0
|
21.4
|
11,736.6
|
22.1
|
Sudamérica
|
2,349.0
|
3.7
|
1,111.5
|
2.5
|
404.6
|
0.8
|
Otros
|
605.2
|
0.9
|
992.7
|
2.2
|
230.5
|
0.4
|
Total
|
64,251.3
|
100
|
44,813.0
|
100
|
53,030.8
|
100
|
Ventas por producto: En la tabla siguiente se muestra la distribución de las ventas consolidadas por producto:
(millones de pesos)
| ||||||
2010
|
%
|
2009
|
%
|
2008
|
%
| |
Plata
|
25,633.7
|
39.9
|
16,693.9
|
37.3
|
20,247.3
|
38.2
|
Oro
|
17,080.2
|
26.6
|
12,061.2
|
26.9
|
17,717.7
|
33.4
|
Zinc
|
7,384.8
|
11.5
|
6,042.9
|
13.5
|
5,990.5
|
11.3
|
Plomo
|
4,241.8
|
6.6
|
3,458.3
|
7.7
|
3,206.0
|
6.0
|
Concentrados
|
2,569.2
|
4.0
|
2,348.3
|
5.2
|
993.4
|
1.9
|
Cobre
|
4,085.4
|
6.4
|
1,718.2
|
3.8
|
1,473.7
|
2.8
|
Sulfato de Sodio
|
977.8
|
1.5
|
1,018.9
|
2.3
|
874.8
|
1.6
|
Sulfato de Amonio
|
368.9
|
0.6
|
488.2
|
1.1
|
506.2
|
1.0
|
Otros
|
1,909.4
|
3.0
|
983.0
|
2.2
|
2,021.2
|
3.8
|
Total
|
64,251.3
|
100.0
|
44,813.0
|
100.0
|
53,030.8
|
100.0
|
En la información que se presenta no hay elementos que afecten la comparabilidad de los datos, ni tampoco factores que provoquen que la información no sea indicativa.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
19. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
La actividad que desarrolla Grupo Peñoles está involucrada principalmente en el segmento minero-metalúrgico. La información financiera que la administración de Grupo Peñoles analiza para la toma de decisiones, está encaminada principalmente a dicho segmento.
Grupo Peñoles realiza sus operaciones productivas en México, pero sus productos son vendidos en cinco áreas geográficas en el mundo.
En la tabla siguiente se muestra la distribución de las ventas consolidadas por área geográfica:
2009
|
%
|
2008
|
%
|
|
Ventas Nacionales
|
$11,554,415.-
|
26
|
$14,372,863.-
|
27
|
Estados Unidos de América
|
21,331,665.-
|
48
|
26,280,445.-
|
50
|
Japón
|
238,686.-
|
1
|
5,803.-
|
-
|
Europa
|
9,583,964.-
|
21
|
11,736,609.-
|
22
|
Sudamérica
|
1,111,536.-
|
2
|
404,614.-
|
1
|
Otros
|
992,699.-
|
2
|
230,474.-
|
-
|
Ventas de exportación
|
33,258,550.-
|
74
|
38,657,945.-
|
73
|
Total
|
$44,812,965.-
|
100
|
53,030,808.-
|
100
|
2009
|
%
|
2008
|
%
|
|
Plata
|
$16,693,935.-
|
37
|
20,247,292.-
|
38
|
Oro
|
12,061,170.-
|
27
|
17,717,739.-
|
33
|
Zinc
|
6,042,952.-
|
13
|
5,990,468.-
|
11
|
Plomo
|
3,458,335.-
|
8
|
3,206,024.-
|
6
|
Concentrados
|
2,348,277.-
|
5
|
993,420.-
|
2
|
Cobre
|
1,718,202.-
|
5
|
1,473,691.-
|
3
|
Sulfato de Sodio
|
1,018,879.-
|
4
|
874,832.-
|
2
|
Sulfato de Amonio
|
488,179.-
|
1
|
506,182.-
|
1
|
Bismuto
|
213,647.-
|
1
|
282,067.-
|
1
|
Otros
|
769,389.-
|
2
|
1,739,093.-
|
3
|
Total
|
44,812,965.-
|
100
|
53,030,808.-
|
100
|
Queremos felicitar al equipo de "PEÑOLES" por la manera en cómo se presentó su blog y como manejaron la iformación para hacerla oportuna y clara para los demás equipos. Y, con respecto a su propuesta, nosotros estamos de acuerdo en cómo la manera su emisora. Las relacioón que proponen, a nuestra consideraión, se da con el contexto que nos comunican ツ
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